Ce nouvel arc change radicalement des précédents. L'histoire se déroule dans un "Monde" (Kakera) créé/choisi par Bernkastel. Les deux personnages principaux de cet arc sont Willard H. Wright et Lion Ushiromiya. Ici, Willard, un inquisiteur de l'Hérésie et Lion, enfant de Natsuhi et de Krauss, doivent percer les différents mystères des Ushiromiya et de l'île. L'intrigue est donc tournée vers le passé de Rokkenjima et d'une grande majorité des protagonistes de l'histoire. On découvre notamment l'identité du coupable mais pas la façon dont les meurtres précédents ont été perpétrés.